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    《醫(yī)學(xué)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出以重大新藥、醫(yī)療器械、中藥現(xiàn)代化為核心，發(fā)展生物醫(yī)藥戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將自主創(chuàng)新作為發(fā)展醫(yī)學(xué)科技前瞻性研究的戰(zhàn)略基點(diǎn)，讓創(chuàng)新成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高生產(chǎn)技術(shù)與科技含量。

新藥研發(fā)造就重磅品種

    生物制藥方面，每一代生物技術(shù)革命都伴隨著新的重磅藥物誕生，在即將出臺的《生物產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》中，這些領(lǐng)域也將成為國家重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域，也是我們未來尋找優(yōu)質(zhì)生物制藥公司投資標(biāo)的的主要方向。

    小分子靶向藥物是化學(xué)領(lǐng)域新一代的抗癌明星?；瘜W(xué)藥領(lǐng)域的酶抑制劑屬于小分子靶向藥物，由于靶向藥物并不只是針對一種癌癥，產(chǎn)品可以獲準(zhǔn)新的適應(yīng)癥來保持持續(xù)的高速增長，因此小分子靶向藥物也成為了新一代的抗癌明星。在各種小分子靶點(diǎn)中，酪氨酸激酶是目前研究較多且效果明顯的抗腫瘤藥物靶點(diǎn)。隨著2001 年第一個治療白血病的“重磅產(chǎn)品”小分子靶向藥物伊馬替尼（格列衛(wèi)）上市，其高效低毒的特點(diǎn)得到臨床的迅速認(rèn)可和廣泛應(yīng)用，2001-2010年，替尼類全球市場規(guī)模從不到2億美元增長至93億美元，取得了爆發(fā)式增長。

    隨著時間推移，我國有望在靶向小分子創(chuàng)新藥物領(lǐng)域培養(yǎng)出自己的“重磅產(chǎn)品”。2011年6月，我國第一個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的小分子靶向抗癌藥?？颂婺岖@得藥監(jiān)局生產(chǎn)批文，“十一五”啟動的“重大新藥創(chuàng)制專項(xiàng)”逐漸進(jìn)入收獲期。埃克替尼治療晚期非小細(xì)胞肺癌的臨床研究表明：該藥與國外目前已上市的吉非替尼和厄洛替尼相比，在化學(xué)結(jié)構(gòu)、分子作用機(jī)理、療效等方面類似，但具有更好的安全性。

    重點(diǎn)關(guān)注研發(fā)創(chuàng)新實(shí)力突出、能陸續(xù)推出重磅產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。在“生物產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃”的推動下，以生物技術(shù)、靶向技術(shù)等新興制藥技術(shù)應(yīng)用為核心的新一輪新藥研發(fā)技術(shù)升級，我國制藥企業(yè)從仿制藥到專利藥的技術(shù)升級。建議關(guān)注研發(fā)實(shí)力卓越的國內(nèi)化學(xué)藥龍頭企業(yè)恒瑞藥業(yè)，重組蛋白藥物領(lǐng)域中將進(jìn)入多產(chǎn)品組合時代的中國最大基因工程公司金賽藥業(yè)，后續(xù)新藥儲備豐富、具有成長為優(yōu)秀?？扑幤髽I(yè)。

醫(yī)療器械面臨制造升級機(jī)遇

    技術(shù)升級加速進(jìn)口替代，獲得超額增長。雖然我國醫(yī)療器械總體技術(shù)水平與國外存在差距，但在一些細(xì)分領(lǐng)域，不少本土企業(yè)已逐步積累與外企競爭的優(yōu)勢，而研發(fā)水平和價格優(yōu)勢則是推動進(jìn)口替代的核心要素。國內(nèi)企業(yè)通過研發(fā)出與國際接軌的新技術(shù)，并利用價格優(yōu)勢搶占外資市場。

    國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在進(jìn)口替代的過程中，往往能表現(xiàn)出超出行業(yè)的平均增長，享受到超額收益。我們把現(xiàn)有醫(yī)療器械上市公司的主要產(chǎn)品做了簡單梳理，試圖去尋找下一個可能發(fā)生或者正在發(fā)生進(jìn)口替代的行業(yè)機(jī)會。

    并購擴(kuò)張是提升行業(yè)集中度的最直接途徑。在行業(yè)內(nèi)生需求和外部政策的共同作用下，產(chǎn)業(yè)集中度提升已成趨勢。我國醫(yī)療器械前10家合計(jì)的市場份額正在逐步提升，2009年該比重接近20%。但行業(yè)整體競爭力仍然不強(qiáng)，國內(nèi)集中度仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平，未來市場整合空間值得期待。

    由于醫(yī)療器械細(xì)分市場多、企業(yè)規(guī)模小，因此并購是提升行業(yè)集中度的最直接途徑。利用資本市場平臺并購行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)的企業(yè)從而形成規(guī)模優(yōu)勢，已成為目前上市公司的主流戰(zhàn)略思想。我們認(rèn)為，一些已率先行動的龍頭企業(yè)將在競爭中獲得長期優(yōu)勢。

    全球控制衛(wèi)生費(fèi)用為我國醫(yī)療器械出口提供機(jī)遇。我國醫(yī)療器械主要出口對象為美國、日本和德國等發(fā)達(dá)國家。在奧巴馬推進(jìn)的美國新醫(yī)改以及全球各國控制衛(wèi)生費(fèi)用過快增長的政策背景下，我國醫(yī)療器械企業(yè)有望以價格優(yōu)勢獲得大量出口訂單。

現(xiàn)代中藥與創(chuàng)新藥發(fā)展并重

    《醫(yī)學(xué)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中，將中藥現(xiàn)代化與新藥研發(fā)、器械研發(fā)、新健康食品開發(fā)并列為4個重點(diǎn)發(fā)展方向，顯示現(xiàn)代中藥的應(yīng)用地位與創(chuàng)新藥物并重，與新器械、新健康食品共同構(gòu)成全民健康水平的保障。

    臨床評價現(xiàn)代化意味著療效和安全性評價，安全性研究是中藥長期發(fā)展的重要基礎(chǔ)。研發(fā)現(xiàn)代化意味著組分明晰、劑型創(chuàng)新。中藥研發(fā)的現(xiàn)代化方向體現(xiàn)在組分的明晰、單一化，以及劑型創(chuàng)新以改善生物利用度或提高利用可控性，以加強(qiáng)療效、控制不良反應(yīng)。對醫(yī)藥企業(yè)而言，優(yōu)良的創(chuàng)新品種最明確的價值在于好的定價、更高的毛利率、以及更大的營銷投入空間和競爭力。從代表性的品種可以看出，創(chuàng)新中藥品種定價優(yōu)勢明顯，同劑量的定價數(shù)倍于傳統(tǒng)品種；相應(yīng)的現(xiàn)代中藥企業(yè)的毛利率水平也明顯較高。

　由此可見，我國將逐步建成創(chuàng)新與科技并舉，醫(yī)藥（中藥、西藥）、醫(yī)療器械兩手抓，共同發(fā)展。

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