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    2012年中國全國“兩會(huì)”已拉開帷幕。兩會(huì)一方面是解決國內(nèi)的社會(huì)問題和民生問題，但是對(duì)于企業(yè)來說，兩會(huì)的召開也會(huì)成為企業(yè)發(fā)展、投資的風(fēng)向標(biāo)。由于“兩會(huì)”所涉及的經(jīng)濟(jì)話題往往將成為今后資本市場(chǎng)投資熱點(diǎn)和焦點(diǎn)，因此“兩會(huì)題材”尤為備受市場(chǎng)和投資者們的強(qiáng)烈關(guān)注。醫(yī)療器械網(wǎng)業(yè)內(nèi)人士指出，改善民生與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型受益相關(guān)板塊在3月份值得投資者留意，具體板塊如醫(yī)療器械、電子信息消費(fèi)和文化傳媒等。

　　調(diào)結(jié)構(gòu)成今年“兩會(huì)”重點(diǎn)

　　業(yè)內(nèi)人士分析，“兩會(huì)行情”實(shí)際上緣于市場(chǎng)對(duì)“兩會(huì)”期間可能出臺(tái)政策利好的心理預(yù)期，從而對(duì)大盤走勢(shì)產(chǎn)生積極作用。

縱觀自1995年以來的十七次“兩會(huì)行情”便可發(fā)現(xiàn)，在此期間股市上漲的概率要遠(yuǎn)大于下跌。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在1995-2011年的十七年“兩會(huì)”期間，股市出現(xiàn)上漲的有12次，比例高達(dá)70.59%。其中1997年上漲幅度最大，達(dá)9.14%；下跌最大的是2008年，跌幅為8.14%。最近的2011年上漲了0.82%。而從兩會(huì)過后市場(chǎng)的持續(xù)性來看，市場(chǎng)上漲概率仍然達(dá)到了60%。

　　從目前各大券商的最新觀點(diǎn)來看，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)業(yè)振興區(qū)域規(guī)劃將成為“兩會(huì)”政策的主線，調(diào)結(jié)構(gòu)將是今年“兩會(huì)”的重頭戲。此外，促內(nèi)需保民生以及農(nóng)業(yè)問題也很可能被再次強(qiáng)調(diào)。

　　申銀萬國認(rèn)為，今年國內(nèi)外環(huán)境與去年相比已有較大的變化。因此，在政府工作報(bào)告的重點(diǎn)上會(huì)與去年有所不同，尤其在經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，調(diào)結(jié)構(gòu)將取代保增長。

　　國泰君安預(yù)計(jì)，在“兩會(huì)”期間，調(diào)結(jié)構(gòu)促內(nèi)需保民生產(chǎn)業(yè)振興區(qū)域振興規(guī)劃將是“兩會(huì)”討論的主要議題，政策將向特定行業(yè)或區(qū)域傾斜。中金公司觀點(diǎn)類似，其研究報(bào)告指出，“促內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”將得到進(jìn)一步的強(qiáng)調(diào)和支持，而三農(nóng)自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級(jí)是歷屆“兩會(huì)”的三大特征。

　　東證期貨認(rèn)為，資本市場(chǎng)可能從養(yǎng)老金入市的時(shí)間與方式貨幣政策的基調(diào)新興產(chǎn)業(yè)政策的落實(shí)和房控政策的風(fēng)向四方面來領(lǐng)會(huì)兩會(huì)精神。

　　三板塊值得關(guān)注

　　據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，從2012年1月至年2月底，國務(wù)院各大部委共發(fā)布了33項(xiàng)“十二五”的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃， 內(nèi)容涉及農(nóng)業(yè)節(jié)能環(huán)保稀缺資源新電子信息科技等多個(gè)重點(diǎn)行領(lǐng)域。最近出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃涉及到新興較多。

　　從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，電子信息服務(wù)信息設(shè)備行業(yè)等科技板塊唱響“紅二月”，當(dāng)月分別累計(jì)上漲了14.86%13.63%和12.86%，成為市場(chǎng)本輪反彈的一大主線。

　　觀察上周盤面情況，資金已經(jīng)開始提前預(yù)熱兩會(huì)概念股。上周一，家電汽車類個(gè)股成為市場(chǎng)炒作熱點(diǎn)，其中四川長虹東風(fēng)汽車、亞星客車、江淮汽車海信電器等眾多大消費(fèi)概念股紛紛漲停。上周二，青青稞酒強(qiáng)勢(shì)漲停，帶動(dòng)酒類股集體走強(qiáng)。上周五，醫(yī)療器械銷售板塊漲幅靠前，其中領(lǐng)先科技等個(gè)股紛紛大漲。

　　分析人士指出，目前宏觀政策主題之一是“擴(kuò)大內(nèi)需”，在此背景下，“兩會(huì)”期間會(huì)出臺(tái)結(jié)構(gòu)性力度比較大的消費(fèi)刺激計(jì)劃。消費(fèi)類上市公司有望成為穿越經(jīng)濟(jì)周期持續(xù)保持成長的板塊。

　　“兩會(huì)”前夕，上周文化部發(fā)布《文化部“十二五”時(shí)期文化產(chǎn)業(yè)倍增計(jì)劃》擬實(shí)現(xiàn)“十二五”時(shí)期文化部門管理的文化產(chǎn)業(yè)增加值年均增速高于20%，5年至少翻一番的目標(biāo)。